martes, 2 de junio de 2015

Plantillas para presupuestos, facturas y contratos

En esta entrada vamos a recopilar un amplio listado de plantillas útiles para cualquier compañía de tipo startup, pymes e incluso autónomos. Son plantillas pensadas para elaborar presupuestos, propuestas comerciales, proyectos, planes de negocio e incluso contratos y facturas, con un diseño profesional dinámico y de excelente calidad. Algunas son auténticos catálogos de servicios de más de 30 páginas (con fotos de los integrantes del equipo, infografías, cuadros con precios y ofertas, etc…). Además del habitual formato INDD de Adobe InDesign, la mayoría incluyen también una versión para Office (Microsoft Word, etc…), y son relativamente sencillas de usar.

 

Cualquier empresa, sea grande o pequeña, necesita este tipo de documentos, y debería cuidar mucho su diseño. A fin de cuentas estos presupuestos son ya una especie de “carta de presentación” en sí mismos, y el aspecto que tengan aporta casi tanta información como el contenido en sí. De un simple vistazo están mostrando de qué es capaz el equipo, así como su interés en la cuestión, antes incluso de leer una sola línea o cifra.

 

Es ocioso por tanto decir que cuando una compañía contacta con otra para ofrecerle un producto o un servicio -o cuando contacta con un cliente para mandarle un contrato, informe de cuentas o cualquier otro mensaje-, el documento ha de tener un diseño y presentación de extrema calidad. Además de incluir la imagen corporativa o branding de la empresa, dicho documento ha de presentar de forma perentoria un aspecto absolutamente profesional.

 

Es lo que los anglosajones denominan un proposal o case study, una propuesta o “caso de estudio”. Dada la importancia de este tipo de documentos, es totalmente imprescindible que la empresa cuente con un diseñador editorial (un maquetador especialista), o al menos un diseñador gráfico genérico, para esta finalidad. Lo ideal es encargar este trabajo a la misma persona o estudio que diseñó el branding y la papelería corporativa.

 

*Aprovecho aquí para recordar que yo mismo soy un profesional con muchísima experiencia en este tipo de trabajos, de forma que invito a contactar conmigo si se requiere diseñar un presupuesto o informe comercial de este tipo (así como editar o modificar uno ya existente).

 

Sin embargo, dado que estos informes pueden contener información sensible y privada, en muchas ocasiones puede ser necesario el no trabajar con personal externo a la compañía. Y es aquí donde este tipo de plantillas que voy a recopilar pueden ayudar. Con unos conocimientos básicos en el uso del programa Adobe InDesign podremos nosotros mismos elaborar el documento (las plantillas están acabadas, a falta de colocar el logotipo de la compañía y rellenar los datos).

 

Plantilla gratuita de presupuesto o propuesta de negocio.

 

Plantilla de 3 páginas para presupuesto, contrato o propuesta de oferta comercial.

 

Esta excelente plantilla de presupuestos y ofertas comerciales ha sido mi principal motivación para escribir este artículo. Cuando la vi pensé: “debo guardar este recurso para algún posible uso futuro, e incluso postear sobre él”. Y es que no es habitual encontrar plantillas de esta calidad y gratuitas.

 

Se trata de un documento elaborado con InDesign CC, pero que cuenta también con un archivo compatible para CS4 (y superiores). Su calidad es como se ve muy buena. El color rojo puede por supuesto cambiarse, con unos conocimientos mínimos en el uso del programa. Se aportan versiones tanto para PC como para Mac.

 

Tercera página del documento.

 

Como se ve es limpia, ordenada y totalmente profesional. La tipografía (fuente o tipo de letra empleada) no está incluida, pero se aporta información acerca del lugar desde el que descargarla (también es gratuita). Es una forma habitual de hacer estas cosas, y de hecho la más correcta y legal, pues las tipografías que no hemos creado nosotros no se deben incorporar (lo correcto es hacer como aquí, e informar del nombre de la misma y ubicación de la descarga).

 

He comprobado personalmente el funcionamiento de la plantilla, se trabaja en ella sin ningún problema. Es obra del excelente diseñador editorial Erick Ragas, CEO y fundador del sitio StockInDesign.com, con el que yo mismo he trabajado en alguna ocasión. Esta plantilla la ofrece en dicho sitio, y la descarga es totalmente gratuita (eso sí, es necesario registrarse en la web para ello). La página es concretamente la siguiente:

 

InDesign Proposal Template: I | StockInDesign.com

 

*ACTUALIZACIÓN: Lamentablemente, el autor de esta plantilla la ha hecho de pago, de forma que ya no es gratuita, se requiere adquirir una membresía.

 

Más plantillas para presupuestos, contratos, facturas, informes, proyectos, propuestas comerciales, etc…

 

Aprovecho para aportar un pequeño listado con más documentos de este tipo, completando de esta forma el presente artículo. Se trata de plantillas que ya no son gratuitas, pero sí totalmente asequibles (de hecho son baratísimas). Como ya he comentado en anteriores oportunidades, estos trabajos ya hechos son una excelente herramienta para el diseñador profesional, pues nos ahorrarán verdaderamente muchísimo trabajo, y apenas suponen un mínimo encarecimiento para el cliente (suelen costar unos 10 dólares americanos).

 

Sin duda merece la pena usarlas, aunque sea de mera inspiración. También son interesantes para pymes, startups y similares, pues están listas para imprimir y con un mínimo conocimiento en software de diseño –que recomiendo adquirir pues no ocupará muchas horas- podrán utilizarse. En realidad usar InDesign, Illustrator o Photoshop a este nivel no es mucho más difícil que usar Microsoft Word (de hecho en mi opinión es más fácil, basta con editar los textos, poner nuestras fotos e imprimir o exportar en formato PDF para la imprenta, si se quiere usar un papel de calidad).

 

De todas formas la mayoría de estas plantillas incluyen una versión para Office (u OpenOffice). Casi siempre para Word y alguna también para Excel.

 

Sin más vamos con el listado (intentaré aportar plantillas que sean diversas para que sirvan para compañías de distintos tipos). Algunos de estos documentos cuentan con varias páginas, son prácticamente catálogos corporativos de servicios en sí mismos:

 

Propuesta, contrato y factura, documentación completa a color.

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Plantilla para proyecto de negocio de +30 páginas, con versión Excel.

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Catálogo corporativo de servicios, 12 páginas a todo color (incluye formato DOC y DOCX para Word).

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Plantilla para proyecto de negocio limpia, muy completa (30 páginas, tablas, precios, etc…), para Word o InDesign.

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Plantilla de 12 páginas, diseño moderno (Word e InDesign).

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Plantilla fácil de usar para Word. 12 páginas limpias con plan de negocio, contrato y facturas.

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Catálogo de empresa de diseño atractivo y moderno (para Word e InDesign).

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Más de 200 plantillas para facturas (alta calidad y formatos InDesign, Word, Open Office, Excel e incluso HTML responsive para entornos web).

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Plantilla para propuesta comercial limpia y moderna, formato InDesign.

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Plantilla para factura, elegante y moderna, formato InDesign.

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Propuesta de negocio sobre redes sociales, con cuidado diseño.

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Plantilla económica para factura, diseño de calidad, para Photoshop.

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Plantilla para catálogo corporativo, 16 páginas, diseño muy limpio y cuidado, formato InDesign.

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Plantilla para factura alta calidad, colores fuertes, para Photoshop.

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Plantilla para proyecto con tablas e infografías, 16 páginas, InDesign.

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Plantilla 16 páginas para Word (DOCX), con facturas, proyecto, etc…

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Presupuesto o propuesta para empresa de Social Media, diseño de alta calidad, formato Word e InDesign.

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Plantilla para empresa eco-friendly.

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Modelo para facturas, limpio y profesional.

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Plantilla para InDesign completa (términos y condiciones, facturas, proyecto, etc…).

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Plantilla de diseño atractivo y muy moderno (vanguardia).

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Plantilla para factura de empresa tecnológica, formatos InDesign, MS WORD 2003, etc… (con cálculo automático).

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